张郃南下入侵张飞镇守的巴东、巴西二郡，欲将这两郡百姓迁往汉中，让张飞变成光杆司令。

张飞自然不会答应，便亲率一万精兵前往鏖战张郃！

首战，张飞则以前后夹击之策击败张郃！

战败后的张郃，率败军退守宕渠。

两人在宕渠相持五十余日！

期间，张飞故意示弱，在军中日夜饮酒，诈作酒醉，诱张郃前来劫营！

张郃果然中计，再度被张飞杀得大败！

宕渠三寨皆失！

张郃逃往瓦口关，再度据险而守！

张飞认真勘察地形，发现了一条通往瓦......